1984 год, советская глубинка. На местной дискотеке исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никто ничего не видел, никаких следов не осталось. В ту же ночь на окраине города происходит ужасное убийство. Подозреваемым становится хозяин дома, где всё случилось.
Оба дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в этих мрачных событиях, найти связь между ними и докопаться до правды, какой бы горькой она ни оказалась.